Die Next Generation of CRM – nahtlos. smart. SAP-integriert.

Verbringen Ihre Vertriebsmitarbeiter mehr Zeit mit Daten als mit Kunden?
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Schnellere Workflows, weniger Administration – mehr Zeit fürs Verkaufen.

Es ist 17 Uhr, und im Laufe des Tages sind einige E-Mails in meinem Posteingang eingegangen. Besonders hilfreich ist, dass Outlook jetzt die relevanten CRM-Daten direkt neben jeder E-Mail anzeigt. So sehe ich sofort, wer der Absender ist, welche Verkaufschancen oder Tickets verbunden sind und wo wir zuletzt stehen geblieben sind. Das macht das Einpflegen der E-Mails ins CRM schnell und einfach – ohne zwischen den Tools wechseln zu müssen. Ein echter Zeitgewinn.

Bevor ich Feierabend mache, überprüfe ich gerne, ob ich noch etwas Dringendes verpasst haben könnte. Jeden Abend erhalte ich eine kurze E-Mail-Zusammenfassung aus dem CRM, in der meine überfälligen und anstehenden Aufgaben aufgeführt sind. So habe ich sofort einen klaren Überblick darüber, was noch erledigt werden muss. Wenn ich genauer nachsehen möchte, kann ich direkt aus der E-Mail ins CRM springen. Dank dieser Funktion verpasse ich keine wichtigen Fristen!

Gerade eben erhalte ich einen Anruf über unsere neue Teams-Integration – es ist Thomas Hüttges. Ich kann den Anruf direkt in Teams annehmen, und das Beste daran: Von dort aus springe ich direkt ins CRM. Kein Systemwechsel mehr und kein Verlust des Zusammenhangs. Alles, was ich während des Gesprächs brauche, habe ich direkt zur Hand.

Bevor ich meinen morgigen Tag plane, verschaffe ich mir gerne einen schnellen Überblick über meinen aktuellen Stand. Egal, ob es um meine Gesamtverkaufszahlen oder die KPIs bestimmter Kunden geht, die ich besuchen werde – alles finde ich direkt im CRM. Die Berichte sind vollständig integriert, egal ob wir SAP Analytics Cloud, Power BI oder Qlik Sense nutzen. Da alle Daten direkt aus SAP kommen und leicht verständlich sind, spare ich jeden Tag wertvolle Zeit.

Für meine Planung öffne ich das CRM und prüfe meine Dashboards auf offene Aufgaben oder Aktivitäten. Besonders gut an der neuen Version gefällt mir, wie einfach ich diese Dashboards individuell anpassen kann. Ich sehe genau das, was für mich wichtig ist – nicht mehr und nicht weniger. Das hilft mir, fokussiert zu bleiben und spart Zeit im Alltag.

Mir fällt ein, dass ich noch einige Informationen zu unserem Kunden Siemens benötige. Über die Globale Suche finde ich Siemens innerhalb von Sekunden und erhalte eine vollständige Übersicht aller Aktivitäten und der gesamten Kundenhistorie.

Nachdem ich nun meine Daten geprüft habe, ist es Zeit, die morgigen Termine zu planen. Einige Kundenbesuche sind bereits festgelegt, aber ich habe noch freie Time Slots. Ich rufe Jessica Red an, die kürzlich um einen Termin gebeten hatte, und wir vereinbaren ein Treffen um 13 Uhr. Die Kalenderintegration macht es einfach, den Termin sofort zu blockieren – schnell, unkompliziert und effizient.

Der nächste Tag

Zur Vorbereitung auf den morgigen Besuch nutze ich das neue browserbasierte CRM. Es liefert mir alle wichtigen Informationen auf einen Blick: letzte Interaktionen, offene Themen und sogar automatische Übersetzungen von Besuchsberichten, die Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland verfasst haben. Am besten ist, dass es schnell ist – und auf meinem Tablet oder Smartphone genauso gut funktioniert. Das macht die mobile Vorbereitung deutlich einfacher.

Es ist der nächste Tag, und ich schaffe es gerade noch rechtzeitig zu meinem Treffen mit dem Vertriebsleiter. Gemeinsam schauen wir uns meine Pipeline an und prüfen offene Verkaufschancen. Dank des CRM läuft dieser Prozess heute viel effizienter als früher. Besonders gefällt mir die Kanban-Ansicht und die Möglichkeit, Daten direkt an Ort und Stelle zu bearbeiten – ohne mich durch unzählige Masken klicken zu müssen. So behalte ich jederzeit den Überblick und kann mich auf das konzentrieren, was wirklich Umsatz bringt.

Sich auf die richtigen Deals zu konzentrieren, ist entscheidend. Das CRM verschafft mir einen klaren Überblick über jede einzelne Vertriebschance – inklusive Historie, wichtiger Ansprechpartner und aller zugehörigen Dokumente. Alles ist strukturiert und leicht zugänglich, was mir viel Zeit spart. So kann ich die vielversprechendsten Chancen priorisieren und strategischer arbeiten.

Jessica Red ist ein neuer Kontakt bei Siemens – und ich möchte vor unserem Treffen mehr über sie wissen. Ein kurzer Blick ins CRM verrät mir alles: ihre Rolle, vergangene Kontakte, mit wem aus unserem Team sie zusammengearbeitet hat und ihre Vorlieben. Solche Einblicke machen einen großen Unterschied, wenn man jemanden zum ersten Mal trifft.

Mein erster Besuch des Tages hat länger gedauert als erwartet – viel Hin und Her bei der Preisgestaltung. Jetzt bin ich etwas in Eile. Auf dem Weg zum nächsten Besuch nehme ich ein schnelles Mittagessen zu mir und nutze die Zeit, um meinen Besuchsbericht per Spracheingabe festzuhalten. So bleibe ich auf Kurs und gerate auch an hektischen Tagen nicht mit der Dokumentation in Rückstand. Perfekt!

Ich komme gerade rechtzeitig, um Jessica zu treffen. Kurz vor dem Termin überprüfe ich alle relevanten CRM-Daten auf meinem Handy. Die neue Version funktioniert nahtlos auf allen Geräten – alle Daten sind online und jederzeit verfügbar. Wir besprechen das Angebot, das ich letzte Woche geschickt habe, und ich kann den Deal abschließen. Jessica freut sich, dass wir so schnell zusammenkommen konnten – und ist beeindruckt, wie gut vorbereitet ich im Vergleich zu anderen Vertriebsmitarbeitern bin, die sie kennengelernt hat.

Zurück im Büro erledige ich die letzten Aufgaben des Tages – darunter die Erstellung eines neuen Angebots. Das ist jetzt komplett im CRM möglich und nahtlos in SAP integriert. Besonders gefällt mir, dass ich das Angebot direkt aus dem CRM in SAP öffnen kann. Das ist benutzerfreundlich und erspart mir das lästige Wechseln zwischen den Systemen.

Wir verwalten unsere Musterbestellungen direkt im CRM über Aktivitäten. Mit der neuen Lösung kann ich aus der Aktivität heraus in nur wenigen Klicks eine Bestellung erstellen – stets im Kundenkontext. Ich habe sogar ein Dashboard eingerichtet, das alle meine Musterbestellungen zeigt, sodass ich nie den Überblick verliere. Das ist eine tolle Möglichkeit, Transparenz und Effizienz zu steigern.

Bevor ich den Tag beende, erhalte ich eine E-Mail von einem Kunden über einen fehlenden Artikel in seiner Lieferung. Zum Glück kann ich direkt aus Outlook ein Ticket erstellen und mit einem Klick ins CRM springen. Auf diese Weise kann sich das richtige Team schnell darum kümmern, und alle Beschwerden werden nachverfolgt und analysiert, damit wir die Qualität in Zukunft verbessern können.